首页 / 资讯中心 / 交通百科/停车产业的发展现状以及市场的细分分析

停车产业的发展现状以及市场的细分分析

发布时间:2017-10-16 分类:交通百科

截至20176月底,全国汽车保有量达2.05亿辆,23个城市保有量超过200万辆。2017年上半年汽车新注册登记量达1322万辆,与去年同期基本持平。全国有49个城市的汽车保有量超过100万辆,23个城市超200万辆,6个城市超300万辆,其中超过200万辆的23个城市依次是北京、成都、重庆、上海、苏州、深圳、天津、郑州、西安、东莞、武汉、杭州、石家庄、广州、青岛、南京、宁波、佛山、保定、长沙、昆明、潍坊、临沂。

国内停车设施营建速度远滞后于汽车保有量的增长速度,停车位供给缺位巨大。国家公布的数据显示,目前我国大城市小汽车与停车位的比例约为1∶0.8,中小城市约为1∶0.5,而发达国家约为1∶1.3,城市停车位比例严重偏低,保守猜想我国停车位缺口超过5000万个,总体看来,我国停车产业市场前景广阔,具有良好的发展前景。

智慧停车

停车业发展现状:

一、结构分散

配套类停车场占比超过80%,包括居住类、办公类、商业类,而商业类又包括商场、超市、餐饮娱乐等;公共服务类停车场占比不足15%,包括医院、公园、学校、博物馆、展馆等多类;路侧类停车场占比不足5%。在北京, 停车管理相关公司多达3000 家,按管理停车场数量计, 前五家公司合计停车场数量占全市的11%。其他城市停车管理行业现状与北京基本类似。在日本,最大的停车管理公司Park 24 一家的市场份额就占到全国的11%

二、管理散乱

经营管理模式多样:配套类停车场以业主自营和专业物业管理公司兼营为主,停车业务附属于物业,缺乏专业性;路侧停车场及路边公共停车场以专业停车管理公司承包为主,往往再转包至收费员,管理混乱、收费标准不一、非法增设停车位等。行业管理分散,参与停车管理的公司数量众多。

三、智慧化水准低

我国停车场智慧化水准低,主要以人工管理为主,管理水准基本在10~30车位/人,而中国、日本的管理水准在50~100/位和200~300/位,人工管理成本高。且大多数停车场依然采用古早的刷卡、取票的出入口控制方式,ETC、视讯识别等智慧技术占比低,缴费方式主要是人工;“北上广深一线城市智慧停车场覆盖率不足10%; “出入口控制系统占到整个智慧停车场管理系统市场规模的80%

细分市场分析:

依据产业链将停车产业分为5大细分市场,即投资营建、停车设备(立体车库智慧停车设备)、停车场管理、汽车后服务市场。

一、停车场投资营建市场

停车场按建筑类型,分建筑物配建停车场、城市公共停车场、路内停车场。

清华同衡规划院联合中国城市公共交通协会发布的《2016停车行业发展白皮书》指出,2016年停车消费4000亿元,停车行业投资规模近17万亿元。除停车场营建外,停车位的巨大缺口也使不少企业瞄准了共享停车领域。

近年以来相关的政策法规出台速度明显加快、力度加大、措施更加具体。在土地获取路径、投资营建模式、停车场营建收入、投资营建资金等方面有详细引导。

以日本的停车场投资营建发展历程为例,日本政府自1970年开始采取长期低息贷款、税收减免的政策,大力扶持停车产业的发展,鼓励专业性停车场的营建,出现了Park24、三井不动产等停车场投资营建主体。国内迪蒙智慧交通等成为新兴专业停车场投资营建主体。

二、停车场设备市场——立体车库

据规划车位数、立体车位需求数和立体车库平均市场售价估算,2016~2020年,立体车库累计市场容量约在1200亿。

当前国内的立体车库产品仍以低端化产品(升降横移类)为主,利润空间有限。立体车库行业尚未形成超大公司,目前的市场竞争者可以分为三类:以电梯设备为原主业企业、拥有富余钢铁产能类企业、自动化立体仓库类企业。自动化仓库公司技术路径与企业基因与立体车库企业一脉相承,未来最有机会做大做强。

三、停车场设备市场——智慧停车设备

目前国内智慧停车系统的覆盖率仅有7%,若至2020年,智慧化覆盖率达到30%~50%,预计市场在200亿~300亿左右,平均每年50~60亿市场。

智慧停车设备的主要竞争主体,由智慧安防系统研发商发展而来:

提供车牌识别+智慧管理服务。以车牌识别软硬件+停车场后台智慧管理作为智慧停车的突破口,目前从设备销售向停车场整体解决方案和运营服务环节切入,提供硬件设备+支付服务。提供停车场出入口、道闸、岗亭等设备,具备停车管理系统开发能力,从支付端入手,通过与第三方支付合作推进智慧停车支付及运营服务,提供硬件设备+服务。从社区安防出发,以小区、商圈停车为业务分支,侧重社区O2O闭环打造及智慧停车系统服务。

四、停车场运营市场

停车管理企业,约占总收费比例的8%~10%,大致在400~500亿市场。行业集中度低、资讯化水准低,参与主体众多,是当前我国停车管理行业的主要现状。以北京为例,市场上有超过3000家和停车管理相关的公司,而规模最大的前5家公司仅占市场总停车位的11%。而日本仅一家Park24经营的停车位市场份额就占到11%。国内停车场管理业务人工参与程度比较高,管理水准落后。造成的直接后果就是运营效率低,运营效益损失大,停车场的资讯孤岛现象严重。公共停车场、路边停车场的管理权层层转包,经营混乱;建筑物配建停车场一般由物业公司管理,效率不高。

五、汽车后服务市场

汽车后服务,是一个近万亿规模容量的市场。按照2020年的汽车保有量,届时汽车后服务的年市场容量可达到8800亿元的规模,主要服务内容包含汽车保养、汽车保险、洗车、代驾等。智慧停车,互联网+,将成为后服务市场的一个重要入口。